یک زوج بریتانیایی در حین گذراندن تعطیلات در سنت موریتس، سرنخی از یک ترور قریب‌الوقوع به دست می‌آورند، اما به زودی متوجه می‌شوند که دخترشان برای ساکت نگه داشتن آن‌ها ربوده شده است.

در وین، یوهان اشتراوس پسر که آهنگسازی مشتاق است، با پدر سلطه‌گر خود که می‌خواهد او موسیقی را رها کرده و در یک نانوایی مشغول به کار شود، درگیر می‌شود. اشتراوس که میان عشقش به رزی، دختر نانوا، و تشویق‌های یک کنتس ثروتمند گرفتار شده، الهامی پیدا می‌کند که منجر به خلق قطعه «دانوب آبی» می‌شود.

یک طنز تاریخی در انتقاد از موج فزاینده یهودستیزی در آلمان. این فیلم بر اساس رمانی از لیون فویشتوانگر ساخته شده و داستان زندگی در گتوی یهودیان وورتمبرگ در قرن هجدهم را روایت می‌کند. سوس با کمک یک دوک شرور، خود را از گتو نجات می‌دهد و به موقعیت و قدرتی بالا می‌رساند.

سرقت یک تابلوی نقاشی معروف در یک قطار مجلل که با سرعت از پاریس به سمت رم در حرکت است، منجر به قتل و پیدا شدن مظنونان متعددی می‌شود.